PWD Consulting

Юридические и консалтинговые услуги

Автоматизация юридического консалтинга

Настраиваем CRM для юридических и консалтинговых компаний: объединяем обращения клиентов, проверки KYC и Due Diligence, договоры, счета и проекты сопровождения в BPMSoft.

Обсудить автоматизацию Получить кейс
От обращения до сопровождения
  1. 01

    Приём и обработка обращения от клиента

    Заявка с сайта или от партнёра поступает в BPMSoft и передаётся менеджеру.

  2. 02

    Формирование релевантного предложения

    Менеджер уточняет запрос и формирует предложение для клиента.

  3. 03

    KYC, Due Diligence

    Заполняются сведения по заявителям, создаются и проводятся необходимые проверки.

  4. 04

    Подписание договора и оплата услуг

    После успешных проверок подписывается договор, клиент оплачивает счёт.

  5. 05

    Формирование проекта по сопровождению клиента

    После первой оплаты автоматически формируется проект для дальнейшей работы с Клиентом.

  6. Проект завершен

    Все работы по контракту выполнены и получены все оплаты по счетам от Клиента.

Возможности автоматизации

Повысим эффективность каждого этапа вашего процесса

Настроим BPMSoft под вашу работу, чтобы сократить ручные операции, связать действия сотрудников и сделать движение клиента по процессу прозрачным.

01

Управление обращениями от Клиентов

Собирайте обращения с сайта и от партнёров в едином рабочем пространстве, сохраняя источник и историю взаимодействия.

Обращение → лид
02

Распределение и квалификация лидов

Распределяйте ответственных, фиксируйте необходимые активности и договоренности по каждому обращению от Клиента.

Лид → предложение
03

Проведение Due Diligence

Автоматизируйте процесс проведения проверок.

Заявитель → проверка
04

Формирование и подписание контракта

Фиксируйте важные данные по контракту, включая график оплат и условия предоставления услуг.

Проверки → контракт
05

Формирование счетов и учёт оплат

Автоматизируйте создание доходных и расходных счетов, фиксируйте оплаты и контролируйте задолженность.

Счёт → оплата
06

Взаиморасчёты с партнёрами

Учитывайте вознаграждения партнёрам и входящие комиссии, связывая расчёты со счетами и условиями сотрудничества.

Партнёр → расчёт
07

Ведение проектов с Клиентами

Создавайте проект сопровождения, назначайте ответственных и ведите работы по программе до выполнения обязательств.

Оплата → проект
08

Планирование и аналитика

Настройте ключевые показатели по менеджерам и отслеживайте их выполнение в режиме реального времени.

Планы → показатели
09

Получение обратной связи от клиентов

Запрашивайте оценку после завершения проекта, сохраняйте комментарии и используйте их для повышения качества услуг.

Результат → отзыв

Кейс PWD Consulting

Адаптировали CRM для работы с процессами миграционного консалтинга

Задача. Компания по ВНЖ, ПМЖ и гражданству использовала CRM без доработок. Требовалось адаптировать её под продажи, проверки заявителей, расчёты и сопровождение клиентов.

Что сделали. Настроили в BPMSoft путь клиента от обращения и KYC до договора и проекта сопровождения.

Результат. Автоматизировано создание проверок Due Diligence по заявителям и формирование доходных и расходных счетов. После первой оплаты автоматически создаётся проект сопровождения.

Как мы работаем

От анализа к работающему решению

  1. 01
    Анализ текущих процессов

    Проведём интервью, зафиксируем действующие процессы, правила и роли.

  2. 02
    Предложения по улучшению

    Найдём узкие места и предложим, как оптимизировать и автоматизировать процесс.

  3. 03
    Проектирование решения

    Согласуем целевой процесс и способ его реализации в BPMSoft.

  4. 04
    Настройка и запуск

    Настроим решение, проверим его вместе с пользователями, обучим команду и запустим в работу.

Стандарт и кастомизация

Стандартные возможности BPMSoft — в основе решения.
Кастомизация — там, где она необходима вашему процессу.

Так систему проще сопровождать, обновлять и развивать вместе с бизнесом.

Стандарт BPMSoft

Основа решения

  • Карточки клиентов, контактов, лидов и продаж
  • Задачи, коммуникации и история взаимодействия
  • Справочники, роли и права доступа
  • Базовые бизнес-процессы, отчёты и дашборды
Кастомизация

Специфика процесса

  • Анкета KYC и данные по каждому заявителю
  • Автоматическое создание проверок Due Diligence
  • Формирование счетов и проектов по событиям процесса
  • Партнёрские вознаграждения, комиссии и интеграции

Следующий шаг

Разберем на встрече ваш запрос и предложим шаги по улучшению.

  1. 01 Обсудим текущую работу
  2. 02 Разберём заявителей, проверки и расчёты
  3. 03 Предложим состав первого этапа

Оставьте контакты

Получить консультацию